天兴仪表12月21日晚间披露重组方案，公司拟发行股份及支付现金购买刘霞、刘勇、刘俊等61名股东合法持有的老肯医疗100%股权，交易作价为6.7亿元，交易标的估值增值率为156.37%。公司股票将于12月22日复牌。
根据方案，公司此次定增股份支付5.94亿元对价，以现金支付7576.42万元对价。其中拟向交易对手方定增合计5411.98万股股份，同时拟向大股东天兴集团定增募资19807万元的配套资金。定增价格均为10.98元/股。
预案显示，老肯医疗主要从事医院感染控制设备的研发、生产和销售，主要产品涵盖了空气消毒、器械消毒/灭菌、器械清洗/消毒及消毒灭菌辅助产品、配件及耗材等多个系列，是目前国内少数能够独立在医院感染控制领域提供较为完整的产品体系结构和综合服务能力的企业之一。
财务方面，截至2014年9月，老肯医疗资产总计4.31亿元，净资产为2.62亿元。2014年1-9月、2013年和2012年，其营收分别为1.37亿元、2.15亿元和2.18亿元；净利润分别为1840.48万元、2799.42万元和3438.14万元。
交易对手方承诺，老肯医疗2015年、2016年、2017年的净利润分别不低于4600万元、5500万元和6600万元，否则进行股份或者现金补偿。
天兴仪表表示，交易完成后，公司主营业务将在汽车、摩托车仪表和车用零部件的开发、生产和销售基础上新增医院感染控制设备研发、生产和销售及提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案和药房自动化整体解决方案业务。此次交易将使上市公司迅速实现业务多元化，快速切入兼具盈利能力与成长性的医疗器械行业，在资产规模得以快速增长的同时，拓展市场空间，双业并举，提高其面对市场需求变化时的应变能力和抗风险能力，促进其可持续发展。