2012年国产医疗器械市场发展趋势分析

文章来源：东方医疗器械网

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安信证券数据显示，中国医疗器械市场从2000～2009年十年间复合增长率达到21%，到2010年中国医疗器械市场达1200亿元。业界认为医疗器械市场有着巨大的增长潜力，从医疗器械与药品市场的规模对比来看，全球医疗器械市场约为全球药品市场的40%，而中国的这一比例还不到15%。

　　争夺高端医械市场

　　医学影像和体外诊断为高端医疗器械市场，目前外企产品在高端医械市场占有率超过75%，本土企业只有约25%的市场份额。

　　不过，这种格局正在悄悄产生变化。深圳迈瑞MR.NYSE、东软医疗600718.SH、华润万东600055.SH等本土医械公司正在加快撼动外企垄断的步伐。

　　深圳迈瑞2011财年财报显示，报告期营收8.8亿美元，同比增25.1%；净利润1.7亿美元，同比增7.2%。其中，中国市场的营收达3.74亿美元，比2010年增长了27.6%，海外市场的营收达5.06亿美元，年度增幅为23.3%。

　　迈瑞首先就是在国内二三线城市、县级市场做起来的，开始我们依靠的是价格优势和渠道优势，发展到现在，我们将更依靠技术优势，对一些产品进行改装以更适合中低端市场。

　　冀强透露，在超声领域，迈瑞的国内市场占有率已经达到10%，超过了跨国医疗器械巨头GE医疗、飞利浦和西门子。

　　东软集团2011年财报显示，营收57.5亿元，同比增长16.48%。在去年初东软从英特尔等公司手中花一亿多收购了北京望海康信73.14%的股权，丰富了其在医疗信息化方面的资源。

　　华润万东目前已成为华润医药集团在医疗器械板块的整合平台，在中高端医疗器械上，华润万东的数字胃肠、高端DR、MRI核磁共振和DSA血管造影等30万以上的中高端设备占销售收入的比例已经从2009年的30%上升到2011年的60%～70%。而微创医疗00853.HK、乐普医疗300003.SZ和山东威高等本土医疗器械公司则在心血管支架领域已经扳倒了跨国公司。

　　2011年6月15日，美国强生全面退出药物洗脱支架市场，重要原因之一是中国市场逐渐被挤占。2004年，中国药物支架市场基本被强生、雅培、波士顿等外企垄断。不过，到了2010年，外资和国产品牌各自市场占有率已变为20%和80%。

　　家用医械竞争激烈

　　在诊断领域，强生、罗氏和雅培等全球巨头近乎垄断了国内市场。以国内血糖监测产品为例，目前国内血糖监测产品以进口品牌为主，市场占有率约70%，其中强生公司血糖监测产品市场占有率35%，罗氏公司占有20%，雅培约占有7.5%。国产血糖监测产品只有30%的市场份额，以北京怡成和三诺生物300298.SZ为龙头企业。

　　3月下旬，主营血糖监测产品的三诺生物在深圳创业板IPO，招股书显示该公司的血糖监测产品目前在国内市场的占有率约为10%。与进口产品相比，三诺生物的产品具有价格优势，如血糖测试仪产品类，进口产品价格在350～1200元不等，国产产品价格在150～650元不等，只有进口产品的一半。

　　高性价比，正是本土医疗器械公司的传统优势。随着“三高”、糖尿病人群的急速膨胀，家用医械公司保持了快速增长。

　　自2008年上市以来，国内中小型医械厂商鱼跃医疗002223.SZ保持了连续三年50%的高速增长。到2011年，鱼跃医疗虽然增速放缓但仍实现营业收入11.71亿元，同比增长32.43%。归属母公司所有者净利润2.26亿元，同比增长40.73%。毛利率达到35.41%。

　　2010年前后，所有的跨国医疗器械品牌都开始了渠道下沉，开始把主要的精力投入到终端。而引起市场这一变化的主因，正是政府极力推动的“新医改”。

　　这一变化亦意味着国内品牌与外资品牌在中国医疗器械市场的正面竞争更为激烈。